Adaro Andalan (AADI) IPO Rp5.550 per Saham, Boy Thohir Kerahkan Trimegah (TRIM) jadi UW Tunggal

November 28, 2024 Redaksi

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (ADRO) mengumumkan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan melepas 778.689.200 saham baru, yang mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor. Dalam pengumuman prospektus tambahan perusahaan bertanggal hari ini Kamis, 28 November 2024, IPO dilaksanakan dengan harga Rp5.550 per saham, lebih tinggi dari nilai nominal Rp3.125 per saham.

Melalui langkah ini, ADRO menargetkan perolehan dana hingga Rp4,32 triliun, dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek tunggal. Trimegah adalah sekuritas yang dikendalikan oleh Garibaldi ‘Boy’ Thohir.

Pasca-IPO, struktur kepemilikan saham perseroan akan berubah, dengan PT Adaro Strategic Investments (ASI) tetap menjadi pemegang saham mayoritas bersama Garibaldi Thohir.

Berdasarkan pernyataan tertanggal 15 Oktober 2024, ASI dan Thohir menyatakan komitmennya untuk mempertahankan kendali atas perseroan selama minimal satu tahun setelah IPO efektif, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Komposisi kepemilikan saham setelah IPO akan mencakup 41,1% oleh ASI, 5,78% oleh entitas lain ASI, 43,12% oleh masyarakat melalui pasar reguler, dan 10% dari hasil IPO.

Dana hasil IPO ini akan digunakan untuk mendukung berbagai keperluan strategis perusahaan. Sebagian besar, sekitar 37,23%, akan disalurkan sebagai pinjaman kepada anak usaha, PT Maritim Barito Perkasa, untuk mendukung investasi dan meningkatkan aktivitas operasional terkait pertumbuhan produksi batu bara Grup Adaro.

Selanjutnya, sekitar 14,89% dialokasikan untuk pembayaran sebagian pinjaman kepada PT Adaro Indonesia, sementara sisanya akan digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada ADRO. Informasi lebih rinci mengenai penggunaan dana ini dapat ditemukan dalam prospektus IPO perusahaan.

Rencana IPO ini menjadi langkah strategis PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) karena akan menjadi perusahaan thermal batu bara yang saat ini dijalankan oleh ADRO.