Update Delta Dunia (DOID) Soal Akuisisi Tambang Batubara Metalurgi di Australia US$ 455 Juta
PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID), melalui anak usahanya PT Bukit Makmur Internasional (BUMA International), telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 51% saham di Dawson Complex, salah satu tambang batubara metalurgi tD
Dawson Complex, yang sebelumnya dimiliki oleh Anglo American, dijual kepada Peabody setelah proses kompetitif. Akuisisi ini akan dilakukan melalui entitas baru di Australia, dengan BUMA International membiayai Peabody untuk menyelesaikan pembelian dari Anglo American. Transaksi tersebut dijadwalkan selesai pada 2025, tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu, termasuk hak pre-emptive terkait tambang Dawson.
Ronald Sutardja, Presiden Direktur Delta Dunia Group, menyatakan akuisisi Dawson diklaim dapat memperkuat posisi di pasar batubara metalurgi global. “Melanjuti akuisisi terbaru kami sebelumnya, Atlantic Carbon Group Inc (ACG). Langkah ini semakin mewujudkan rencana strategis multi-tahun kami untuk mendiversifikasi menjadi penyedia jasa dan produsen batubara terkemuka, dengan memanfaatkan kapabilitas terdepan kami di industri ini. Dawson Complex akan mendukung ambisi kami untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang dan memperkuat peran kami sebagai pemain utama di industri,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 25 November 2024.
Dawson Complex berlokasi di Bowen Basin, Australia, dan meliputi beberapa joint venture, termasuk Dawson, Dawson South, dan Theodore South. Sebanyak 49% saham sisanya dipegang oleh Mitsui Resources Pty. Ltd. Tambang ini memiliki kapasitas produksi lebih dari 8 juta ton per tahun, dengan cadangan batubara yang diproyeksikan menopang operasional lebih dari 20 tahun.
Batubara yang dihasilkan Dawson merupakan batubara metalurgi premium untuk industri baja, dengan pasar utama di Asia, seperti India dan Jepang. Infrastruktur tambang ini mencakup pabrik pengolahan batubara, konveyor, serta akses pelabuhan dan rel.
Pendanaan dan Konsultasi Transaksi
Biaya akuisisi akan didanai melalui kas perusahaan, fasilitas sindikasi bank, dan penjaminan kewajiban rehabilitasi tambang. Transaksi ini terdiri atas pembayaran tunai di muka senilai USD355 juta dan USD100 juta dalam bentuk cicilan hingga empat tahun setelah transaksi selesai.
Delta Dunia Group menunjuk Macquarie Capital (Australia) Limited sebagai penasihat keuangan dan Corrs Chambers Westgarth sebagai penasihat hukum dalam transaksi ini.
“Dengan Cadangan dan Sumber Daya Dawson yang premium serta basis pelanggan yang kuat, kami berada di posisi yang tepat untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan kami. Kami sangat antusias dengan potensi pertumbuhan signifikan yang dibawa Dawson ke dalam portofolio kami dan kami berkomitmen untuk memanfaatkan keahlian operasional dan dedikasi kami terhadap keunggulan untuk mewujudkan potensi Dawson sepenuhnya,” tutup Ronald.
