BNI Sekuritas jadi Penjamin Terbesar Obligasi Protelindo Rp1,02 Triliun

TheEconopost.com, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) menunjuk lima perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 senilai Rp1,015 triliun. PT BNI Sekuritas memperoleh porsi penjaminan terbesar, yakni 33,27% atau senilai Rp338,06 miliar.

Berdasarkan pengumuman penerbitan obligasi Rabu, 8 Juli 2026, PT CIMB Niaga Sekuritas menjadi penjamin terbesar kedua dengan nilai penjaminan Rp220 miliar atau setara 21,66% dari total emisi. Selanjutnya, PT BCA Sekuritas menanggung Rp182,55 miliar atau 17,97%.

Sementara itu, PT BRI Danareksa Sekuritas memperoleh porsi penjaminan sebesar Rp160 miliar atau 15,75%. Adapun PT Mandiri Sekuritas menanggung sisa nilai emisi sebesar Rp115,27 miliar atau 11,35%.

Kelima perusahaan tersebut secara bersama-sama menjamin seluruh nilai emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 yang mencapai Rp1,015815 triliun.

Dalam aksi korporasi entitas menara dalam Grup Djarum ini, empat seri obligasi dengan tenor dua hingga lima tahun dan tingkat kupon tetap berkisar 7,50% hingga 8,05% per tahun diterbitkan.

Seri A menjadi porsi terbesar dengan nilai emisi Rp848,69 miliar dan kupon 7,50% per tahun yang akan jatuh tempo pada 10 Juli 2028. Seri B memiliki nilai emisi Rp54,81 miliar dengan kupon 7,75% dan tenor dua tahun.

Selanjutnya, Seri C diterbitkan senilai Rp61,92 miliar dengan kupon 7,95% dan jatuh tempo pada 10 Juli 2029. Adapun Seri D senilai Rp50,40 miliar menawarkan kupon tertinggi sebesar 8,05% dengan tenor lima tahun hingga 10 Juli 2031.

Protelindo menetapkan pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, dengan pembayaran bunga perdana pada 10 Oktober 2026. Seluruh pokok obligasi akan dilunasi sekaligus pada saat jatuh tempo (bullet payment).

Dalam penerbitan ini, PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai wali amanat obligasi.