Obligasi INET Rp1 Triliun Meluncur, Kupon Bunga 9–10,25%

Februari 2, 2026 Redaksi

TheEconopost.com, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) merealisasikan pendanaan senilai total Rp1 triliun melalui Penawaran Umum Obligasi I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah I Sinergi Inti Andalan Prima Tahun 2026.

Berdasarkan pengumuman Selasa, 2 Ferbuari 2026, Perseroan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp500 miliar. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi serta dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Obligasi tersebut terbagi dalam dua seri. Obligasi Seri A memiliki jumlah pokok Rp201,5 miliar dengan tingkat bunga tetap 9 persen per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Sementara itu, Obligasi Seri B INET memiliki jumlah pokok Rp298,5 miliar dengan tingkat bunga tetap 10,25 persen per tahun dan tenor 3 tahun sejak tanggal emisi, dengan skema pelunasan pokok secara bullet payment pada saat jatuh tempo.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 5 Mei 2026. Adapun pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri jatuh pada 15 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B.

Selain obligasi, INET juga menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp500 miliar. Sukuk ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah atas nama KSEI, dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah sisa imbalan ijarah serta dijamin secara full commitment.

Sukuk Ijarah tersebut terdiri atas dua seri. Sukuk Ijarah Seri A memiliki jumlah sisa imbalan ijarah Rp205 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp18,45 miliar per tahun atau setara 9 persen, serta jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Sukuk Ijarah Seri B memiliki jumlah sisa imbalan ijarah Rp295 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp30,2375 miliar per tahun atau setara 10,25 persen dan tenor tiga tahun sejak tanggal emisi.

Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran cicilan pertama dilakukan pada 5 Mei 2026, sedangkan pembayaran cicilan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri adalah pada 15 Februari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 5 Februari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B.