Tanggal Penting Rights Issue BRI (IDX: BBRI) untuk Mencaplok PNM & Pegadaian

Juli 26, 2021 Redaksi

Tempias.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (IDX: BBRI) menetapkan jadwal righs issue dalam rangka mencaplok PT Pegadaian (persero) dan PT PNM (Persero).

Dalam pengumuman di media, Senin, 26 Juli 2021, BRI menargetkan memperoleh pernyataan pendaftaran rights issue dari OJK pada 30 Agustus 2021 mendatang.

Selanjutnya, tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD diperkirakan pada 9 September 2021.

Setelahnya, cum date rights issue akan dilakukan pada 7 September 2021 untuk pasar reguler dan negosiasi, sedangkan cum date pasar tunai diperkirakan pada 9 September 2021.

Ex date rights issue BRI ditetapkan dua hari setelah tanggal cum date. Sedangkan saham yang dicatatkan di BEI akan dilakukan pada 13 September 2021.

Dalam aksi korporasi ini, BRI akan menerbitkan 28,67 miliar lembar saham baru. Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar telah menyatakan komitmennya dengan menyerap seluruh haknya melalui inbreng 99,99 persen saham Pegadaian dan PNM.

Investor publik yang tidak melaksanakan haknya, akan terdilusi 18,86 persen. BRI menyebutkan dana dari rights issue sepenuhnya untuk mengakuisisi Pegadaian dan PNM. Sedangkan dana tunai yang diperoleh dari investor publik akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro.

Dengan mengacu pada buku 31 Maret 2021, merger ini akan mendorong aset BRI menjadi Rp 1.515 triliun, total liabilitas dari Rp 1.216 Triliun menjadi Rp 1.289 Triliun, ekuitas dari Rp195 triliun menjadi Rp 226 triliun, pendapatan dari Rp 40 Triliun menjadi Rp 47 Triliun, beban usaha dari Rp 31 Triliun menjadi Rp 37 Triliun; laba bersih dari Rp 7 Triliun menjadi Rp8 Triliun.

BRI belum menetapkan harga pelaksanaan dari aksi korporasi ini, akan tetapi para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 September pukul 16.00 WIB berhak menukar 1 HMETD dengan 1 lembar saham baru.

“Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik yang berhak, maka sisa saham baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan saham baru tambahan,” tulis manajemen BRI.