IPO ADMR, Harga Pelaksanaan Rp 100 Simak Jadwalnya

Desember 24, 2021 Redaksi

Tempias.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan pernyataan efektif untuk IPO PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR). Dengan persetujuan ini maka IPO ADMR akan dilaksanakan pada 3 Januari 2022 mendatang.

Sekuritas yang bertindak sebagai pelaksana dan penjamin efek IPO ADMR adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia (kode broker: KI). Sekuritas Ciptadana memberikan penjaminan dengan kesanggupan penuh untuk menyerap saham ADMR jika tidak diserap publik.

IPO ADMR akan melepaskan 6.04 miliar lembar saham dengan nominal Rp 100. Harga pelaksanaan juga ditetapkan Rp 100. Dengan begitu, ADMR akan mendapatkan dana dari IPO Rp 604,85 miliar.

Dengan skenario awal ini saham yang dilepas setara 15 persen saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Manajemen ADMR menyebutkan jika terjadi kelebihan permintaan, maka akan dilakukan penambahan penerbitan saham sebanyak 558,5 juta lembar. Sehingga total dana dari IPO yang akan didapat ADMR menjadi Rp 660.70 miliar.

“Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu,” tulis manajemen ADMR dalam prospektusnya, hari ini, Jumat, 24 Desember 2021.

ADMR sendiri merupakan perusahaan holding dengan bidang usaha pertambangan batu bara metalurgi melalui perusahaan anak, jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen. Kantor Adaro Minerals beralaman di Cyber 2 Tower, Jakarta Selatan.

Manajemen mengungkapkan, saat penawaran awal, harga saham ADMR ditawarkan dalam rentang Rp 100 – Rp 125. Akan tetapi mengingat kondisi pasar, permintaan investor berkualitas, kinerja keuangan perusahaan, dan status perkembangan terakhir perusahaan maka harga yang ditetapkan menggunakan batas bawah.

“Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan sekitar 58,83 persen untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan anak, yaitu PT Maruwai Coal (MC), untuk belanja modal antara lain perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan batu bara serta infrastruktur pendukung, seiring dengan meningkatnya produksi batu bara dan biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Lampunut dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023,” tulis manajemen.

Sedangkan sisanya sekitar 41 persen atau lebih dari Rp250 miliar digunakan oleh Perseroan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman ADMR dari PT Adaro Energy Tbk. (IDX: ADRO)

Pemilik utama ADMR sendiri memang ADRO. Perinciannya setelah IPO dengan asumsi saham tambahan terserap maka komposisi pemegang saham ADMR adalah

PT Adaro Energy Tbk (68,55 persen), PT Adaro Mining Technologies (8,83 persen), PT Alam Tri Abadi (6,46 persen) dan masyarakat (16,16 persen).