Delta Giri Wacana (DGWG) IPO, Targetkan Dana Rp 1,03 Triliun
PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG), perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia, berencana melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO). Sebanyak-banyaknya 1,67 miliar saham baru, yang setara dengan 25% modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, akan ditawarkan dengan harga di kisaran Rp420 hingga Rp620 per saham. Dari aksi korporasi ini, DGWG menargetkan dana hingga Rp1,03 triliun.
Saham yang ditawarkan merupakan saham baru dengan hak setara untuk dividen, suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak lainnya yang dimiliki pemegang saham Perseroan.
Rencana Penggunaan Dana IPO Delta Giri (DGWG)
Hasil dari IPO akan digunakan untuk beberapa keperluan:
- 54,7% dialokasikan ke PT Fertilizer Inti Technology (FIT):
- 82,3% untuk modal kerja pembelian bahan baku pupuk seperti muriate of potash dan ammonium chloride.
- 17,7% untuk melunasi sebagian pokok utang ke PT Bank Permata Tbk.
- 8,9% untuk PT Dharma Guna Wibawa:
- Digunakan untuk melunasi sebagian utang ke PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk.
- 33,1% untuk kebutuhan internal:
- Pembelian bahan baku pestisida.
- Belanja modal pengembangan lini produksi pabrik pestisida di Cikande, Banten, yang ditargetkan selesai pada 2026 dan beroperasi pada 2027.
- Pelunasan sebagian utang ke PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
- Sisa dana:
- Dialokasikan ke PT Semesta Alam Sejati untuk modal kerja pembelian bahan baku pembuatan peralatan pertanian.
Kinerja Keuangan
Berikut ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian (dalam jutaan Rupiah):
| Keterangan | 30 Juni 2024 | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Aset Lancar | 1.785.175 | 1.766.263 | 1.861.065 | 833.741 |
| Aset Tidak Lancar | 732.996 | 653.894 | 329.698 | 157.593 |
| Jumlah Aset | 2.518.171 | 2.420.157 | 2.190.763 | 991.334 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 1.663.130 | 1.540.428 | 1.531.002 | 654.226 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 100.283 | 158.270 | 122.495 | 56.577 |
Sejarah dan Struktur Pemegang Saham
PT Delta Giri Wacana didirikan pada 29 November 2011. Sebelum IPO, pemegang saham Perseroan adalah David Yaory (85%) dan PT Agro Jaya Mandiri (15%), dengan modal disetor Rp1,5 triliun dari modal dasar Rp2 triliun.
Aksi IPO ini dijamin penuh (full commitment) oleh PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Langkah IPO ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis DGWG, terutama di sektor agrokimia dan pestisida, serta memperkuat struktur permodalan perusahaan.
Jadwal Awal IPO DGWG
Masa Penawaran Awal : 2 – 16 Desember 2024
Tanggal Efektif : 27 Desember 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 2 – 8 Januari 2025
Tanggal Penjatahan : 8 Januari 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 9 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Saham : 10 Januari 2025
