MR DIY (MDIY) IPO Incar Rp 4,71 Triliun, Didominasi Divestasi Pemilik Awal
PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY), induk usaha yang bergerak di sektor perdagangan eceran dengan merek dagang MR DIY, resmi memulai tahapan penawaran umum perdana (IPO) melalui tahapan book building pada hari ini 25 November 2024.
Dalam prospektus di laman elektronik Bursa Efek Indonesia, MDIY menawarkan 2,52 miliar saham atau 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor. IPO MDIY ditawarkan dengan rentang harga Rp1.650 hingga Rp1.870 per saham. Tawaran ini berpotensi menghimpun dana hingga Rp4,71 triliun.
Dalam penawaran ini, terdapat dua pelepasan saham yakni sebanyak 9% saham berasal dari divestasi pengendali Azara Alpina Sdn Bhd, dan 1% dari saham baru yang diterbitkan oleh MDIY.
Selanjutnya dana yang dikumpulkan oleh MR DIY dari penerbitan 1% saham baru akan dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama yakni 60% untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank CIMB Niaga (BNGA). Utang ini mencapai Rp1,28 triliun, selanjutnya pembukaan toko baru oleh anak usaha (30%), serta modal kerja operasional (10%).
MDIY merupakan perusahaan induk yang memiliki anak usaha di berbagai sektor, termasuk perabotan rumah tangga, perangkat keras, perhiasan, kosmetik, hingga mainan. Perseroan mencatatkan pertumbuhan laba bersih signifikan per 30 Juni 2024, yakni Rp534,21 miliar, meningkat hampir 3,5 kali lipat dibandingkan Rp151,18 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2023, laba bersih tercatat sebesar Rp352,82 miliar.
Per 30 Juni 2024, total aset MDIY mirip dengan nilai IPO yakni mencapai Rp4,84 triliun, dengan liabilitas sebesar Rp2,7 triliun. Ekuitas tercatat senilai Rp2,13 triliun.
Program MESOP dan Dukungan Investor
MDIY juga akan memberlakukan kepemilikan saham karyawan atau Management and Employee Stock Option Program (MESOP), dengan penerbitan hingga 514,1 juta saham baru atau setara 2,04% dari modal yang disetor penuh. Pelaksanaan tahap pertama program ini direncanakan dalam dua bulan setelah pencatatan saham.
Saat ini, mayoritas saham MDIY dikuasai oleh Azara Alpina Sdn Bhd (95,67%). Pemegang saham lainnya meliputi Darwin Cyril Noerhadi (2,3%), Agave Salmiana Sdn Bhd (1,27%), Loh Kok Leong (0,23%), Edwin Cheah Yew Hong (0,20%) dan Indosiam Pte Ltd (0,33%).
Dengan pelaksanaan IPO, divestasi, dan MESOP, maka struktur pemegang saham MDIY setelah aksi korporasi tuntas yakni Azara Alpina Sdn Bhd (84%). Darwin Cyril Noerhadi (2,23%), Agave Salmiana Sdn Bhd (1,23%), Loh Kok Leong (0,22%), Edin Ceah Yew Hong (0,19%), Indosiam Pte Ltd (0,32%), Masyarakat (9,8%), dan Mesop (2%).
Sedangkan pemilikan terakhir MDIY adalah Mr DIY International Holdings Ltd dan Tn. Tan Yu Yeh, entitas yang berdiri dan berdomisili di Malaysia.
Penjamin pelaksana emisi efek IPO ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
Perkiraan Jadwal IPO MDIY
- Masa Penawaran Awal : 25 November – 3 Desember 2024
- Tanggal Efektif : 11 Desember 2024
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 13 – 17 Desember 2024
- Tanggal Penjatahan : 17 Desember 2024
- Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 18 Desember 2024
- Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 19 Desember 2024
