Brigit Biofarmaka Teknologi (OBAT) IPO, Tawarkan 28,33% Saham Baru
PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT), perusahaan manufaktur berbasis maklon herbal, kosmetik, dan minuman fungsional serta botanikal, resmi mengumumkan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan akan melepas 170 juta saham baru dengan nilai nominal Rp50 per saham, atau setara 28,33% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran saham berkisar antara Rp330 hingga Rp350 per saham, dengan total target dana mencapai Rp59,5 miliar.
Dikutip dari Prospektus, Rabu, 18 Desember 2024, Obat didirikan pada tahun 2015 dan berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk fokus pada produksi maklon herbal, kosmetik, dan minuman fungsional. Perusahaan telah memiliki fasilitas produksi lengkap, mencakup produk kapsul herbal, madu, kosmetik perawatan kulit, dan minuman serbuk botanikal.
Dengan dukungan operasional dan prospek pasar yang kuat, perseroan berharap IPO ini menjadi langkah strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya.
Jadwal IPO OBAT
Masa bookbuilding akan berlangsung dari 18–23 Desember 2024, sementara tanggal efektif dari OJK diharapkan pada 31 Desember 2024. Penawaran umum saham akan dilaksanakan pada 3–7 Januari 2025, dengan pencatatan saham di BEI dijadwalkan pada 9 Januari 2025.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 85 juta Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham. Setiap dua saham baru berhak atas satu Waran Seri I, yang dapat ditukarkan menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp350 per saham. Masa pelaksanaan waran akan berlangsung dari 9 Juli 2025 hingga 8 Januari 2026. Bila seluruh waran dilaksanakan, perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana sebesar Rp29,75 miliar.
Setelah IPO dan pelaksanaan waran, jumlah saham perseroan akan meningkat menjadi 685 juta lembar saham.
Hasil dana IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja. Modal ini akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan pemasaran guna mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.
Pemegang Saham dan Penerima Manfaat Akhir Brigit Biofarmaka (OBAT)
Sebelum IPO, struktur pemegang saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk adalah sebagai berikut:
- Machmud Lutfi Huzain – 215 juta saham (50,00%)
- Amei Lisa Dita Karina – 193,5 juta saham (45,00%)
- Narno Raharjo – 21,5 juta saham (5,00%).
Pasca IPO, kepemilikan saham akan berubah menjadi:
- Machmud Lutfi Huzain – 35,83%
- Amei Lisa Dita Karina – 32,25%
- Narno Raharjo – 3,59%
- Masyarakat (publik) – 28,33%
Penerima manfaat akhir dari perseroan adalah Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina, yang tercatat sebagai pemegang saham mayoritas sebelum IPO.
Dalam IPO ini, PT OSO Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan skema Full Commitment, memastikan seluruh saham yang ditawarkan dapat terserap pasar.
Gambaran Kinerja Keuangan OBAT
Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2024, perseroan mencatat pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total aset meningkat menjadi Rp52,08 miliar, naik dari Rp36,29 miliar pada akhir 2023. Liabilitas tercatat sebesar Rp24,61 miliar, sementara ekuitas tumbuh menjadi Rp27,47 miliar.
Laba bersih perseroan juga menunjukkan peningkatan dengan saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp20,77 miliar pada pertengahan 2024. Kinerja positif ini mencerminkan prospek cerah bisnis di bidang maklon produk herbal, kosmetik, dan minuman fungsional.
Dengan proyeksi ekonomi Indonesia yang stabil dan tumbuh di atas 5% menurut World Bank, serta meningkatnya permintaan pasar domestik terhadap produk kosmetik dan herbal, PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk optimistis akan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor kosmetik diprediksi tumbuh 5,5% per tahun hingga 2028, sementara pasar produk herbal secara global diperkirakan mencapai nilai USD386,07 miliar pada 2032.
Perseroan memanfaatkan peluang ini dengan kapasitas produksi berkualitas tinggi serta komitmen untuk memenuhi standar industri yang kompetitif.
