Tempias.com, JAKARTA – PT Dharma Polimetal Tbk. (IDX: DRMA), perusahaan dengan bidang usaha manufaktur komponen kendaraan bermotor dalam konglomerasi T.P  Rachmat menetapkan harga pelaksanaan initial public offering Rp 500 per lembar saham. 

Dengan harga IPO DRMA ini, maka perusahaan bersiap mendapatkan dana segar Rp352,94 miliar seiring rencana perusahaan melepas 705,88 juta lembar saham atau setara 15 persen. Harga IPO ini merupakan batas bawah dalam bookbuilding yakni dalam rentang Rp 500 sampai dengan Rp 620. 

Saat yang sama akan digelar ESA sebanyak 5,36 juta lembar saham atau sebanyak-banyaknya 0,76 persen.

DRMA memastikan jika terjadi kelebihan pemesanan penjatahan terpusat, akan dilakukan tambahan penerbitan saham sebanyak 125 juta lembar atau setara 2,59 persen. 

Dengan skenario saham tambahan terserap maka saham yang akan diterbitkan menjadi 830,88 juta lembar. Sedangkan dana yang terkumpul dari IPO menjadi Rp415,44 miliar. 

Penjamin pelaksana emisi efek IPO DRMA adalah PT CIMB Niaga Sekuritas (kode broker: YU) dan PT Sucor Sekuritas (kode broker: AZ).

 

BACA JUGA: IPO Dharma Polimetal (IDX: DRMA), Ini Bidang Usaha, Prospek, & Jadwalnya

 

Sedangkan penjamin emisi efek atau pembeli siaga seluruh saham yang tidak terserap adalah PT MNC Sekuritas (kode broker: EP).

Dharma Polimetal merupakan perusahaan dengan bidang usaha pabrik komponen dan memiliki dua lokasi yakni di Delta Silicon I, kawasan Lippo Cikarang. Lokasi ini sekaligus juga kantor pusat DRMA. Sedangkan pabrik kedua Dharma Polimetal berada di Cirebon, Jawa Barat.

Setelah gelaran IPO dan ESA dilaksanakan, pemegang saham DRMA terdiri dari PT Dharma Inti Anugerah (46,37 persen), PT Triputra Investindo Arya (13,18 persen), Joppy Kurniadi (6,08 persen), Iwan Dewono Budiyuwono (4,97 persen), Irianto Santoso (4,97 persen), Hadi Kasim (4,14 persen), Yosaphat P. Simanjuntak (1,24 persen), Philipus Naftali (1,24 persen), Endang Ahmad Zakaria (0,62 persen), Masyarakat (17,09 persen), dan karyawan melalui ESA (0,11 persen).

Dana jumbo yang diperoleh DRMA dari IPO, 70 persen diantaranya digunakan untuk ekspansi. Rinciannya 11,9 persen dari total dana IPO untuk investasi pabrik baru seluas 0,48 hektare di Cikarang, sisanya 58 persen untuk investasi mesin di lokasi pabrik baru ini.

Selanjutnya, 16 persen dana IPO digunakan untuk tambahan modal perusahaan anak yang dibagi antara PT Dharma Precision parts yang akan membeli lahan baru di Cikarang seluas 1 hektare dan membangun pabrik di atasnya. Selanjutnya digunakan untuk modal PT Dharma Controlcable Indonesia yang akan membeli lahan 1 hektare juga di Cikarang. Dalam prospektus ringkas belum terlihat pihak penjual dari area di Cikarang.

“Pembelian lahan baru dan pembangunan pabrik baru merupakan transaksi dengan pihak ketiga,” sebut perusahaan dalam prospektusnya.

Selanjutnya 9 persen dana IPO untuk akusisi saham Thio Yudi Suherman di PT Dharma Poliplast. Saat ini perusahaan memiliki 55 persen dan Thio Yudi 44 persen. Setelah akuisisi maka kepemilikan perusahaan menjadi 99 persen. Thio Yudi adalah Presiden Direktur Indocipta Hasta Perkasa. Sedangkan terakhir, 5 persen lainnya digunakan untuk modal kerja perusahaan.

Dalam prospektus tambahan juga disebutkan, para pemegang saham telah menerima dividen tunai Rp 50 miliar pada 15 November 2021 lalu sebelum IPO digelar.

Jadwal IPO DRMA

• Tanggal Efektif IPO DRMA: 10 Desember 2021 
• Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 13 – 16 Desember 2021
• Tanggal Penjatahan: 16 Desember 2021
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 17 Desember 2021
• Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 20 Desember 2021